Du Pays de Bouc, les Hobbits empruntent la route de la Vieille Forêt avant d’arriver chez Tom Bombadil. Après avoir pris congé de ce dernier, ils traversent les Hauts des Galgals pour rejoindre Bree. Alors que la nuit tombe, un épais brouillard s’abat sur les tertres et les compagnons finissent par se perdre de vue. Mais le danger rôde, sous la forme de spectres menaçants qui tentent d’attirer les Hobbits dans les ténèbres de leur tombe pour les sacrifier. Les malheureux vont-ils se rendre compte du danger à temps et chercher de l’aide ou seront-ils condamnés à errer à leur tour en ces lieux jusqu’à la fin des temps ?