Après une nuit passée auprès de Gildor et ses amis, Frodo et ses deux compagnons partent pour le Pays de Bouc le matin suivant. Rendus prudents par la proximité des Nazgûl, ils passent à travers champs avant d’arriver à la ferme du père Maggotte, Frodo se rappelant alors de ses nombreuses visites indésirables, remontant à l’époque où il était enfant. Après une soirée et un dîner agréables en compagnie du fermier et de sa famille, Frodo et les siens se mettent en route pour le Bac de Châteaubouc, profitant du brouillard qui s’est levé, et se cachant dans une charrette. Ils parviennent sans encombre jusqu’aux prairies qui bordent la rivière, rencontrant en chemin Merry qui a été prévenu de leur arrivée. Cependant, il leur reste encore à atteindre le bac à travers la brume et les bruits inquiétants qui résonnent dans l’air…